La paraestatal mexicana planea emitir mil millones de dólares en pagarés senior no garantizados a 12 años.
La empresa estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea emitir hasta mil millones de dólares en pagarés senior no garantizados a 12 años, según una presentación de “roadshow”.
La venta de deuda estaba planeada para este martes, pero los bancos estaban consultando a la CFE después de las fuertes pérdidas de este lunes en los mercados debido a la propagación de la variante delta, según dos personas familiarizadas con la transacción que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto.
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Las empresas están tratando de obtener bajas tasas de interés en un momento en que la recuperación económica está avivando la preocupación por la inflación que podría conducir a un ajuste monetario. Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para refinanciar una línea de crédito rotativa sindicada en dólares con vencimiento en 2023, así como una línea de crédito a corto plazo denominada en pesos con vencimiento en 2021.
La CFE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La venta está gestionada por Bank of America, Barclays, BNP Paribas y Citigroup con BBVA y Banco Santander.
Los bancos proporcionaron a los inversionistas directrices de que el rendimiento ofrecido sería de unos 240 puntos básicos por encima del bono del Tesoro estadounidense a 10 años y los pagarés tendrían un cupón del 3.7 por ciento.
Fuente: El Financiero
